Контрагенты

 

Карточки контрагентов предназначены для хранения информации обо всех аккаунтах в системе. Вносить и корректировать информацию в карточках контрагентов можно через настольное приложение или WEB если у вас есть сайт или интернет-магазин на системе OKsoft.

 

 

Продажи -  Контрагенты

 

Вкладка Общее

Общая информация о контрагенте - физическом, юридическом лице или ИП.

 

Телефон  - номера телефонов контрагента вводится в маске с указанием кода города

 Обслуживание контрагента запрещено - отметка о приостановке обслуживания контрагента.

 

Вкладка Дополнительно

Юридический адрес и паспортные данные

 

 

 

Вкладка Дисконтные карты

Вы можете создать виртуальную дисконтную карту для клиента. Перейдите в режим редактирования карточки контрагента нажав и введите в поля нужные данные:

 

 

 

Вкладка Группы

Можно распределять контрагентов по группам. они нужны для разграничения прав доступа, создания скидок, рассылок, и других возможностей. Присвоить группу в карточке контрагента можно в режиме редактирования, нажав и отметив галочкой нужную группу

 

 

 

Вкладка Контактные лица

Список контактных лиц необходим для юрлица, иногда для физлица (как в примере), чтобы можно было связаться при необходимости

 

 

Ф.И.О.

Должность - должность контактного лица (для юрлиц)

Телефоны - номер телефона для связи с контактным лицом

E-mail - адрес электронной почты контактного лица

 Высылать счета - отметьте чтобы на контактный емейл направлялись счета (для юрлиц) 

 Уволен - отметка об увольнении контактного лица 

 

Вкладка Банк

Во вкладке Банк можно вносить банковские реквизиты контрагента. Заполнить или корректировать реквизиты можно в режиме редактирования, нажав

 

 

Вкладка Договоры

Во вкладке Договоры можно записать данные договоров контрагента. Заполнить или корректировать можно в режиме редактирования, нажав

 

 

 

Вкладка Документы

Во вкладке Документы можно загружать файлы контрагента в различных форматах - изображения, текстовые файлы, таблицы Excel, PDF. В режиме редактирования нажмите Загрузить , выберите файл на компьютере и сохраните в карточке контрагента

 

 

левая часть - список документов

правая часть - просмотр миниатюры документа (по клику)

 

Вкладка Дополнительная информация

 

Любая информация, которая используется в вашей компании в рабочих целях

 

 

Вкладка История

 

История действий с карточкой контрагента, сохраняет информацию об изменениях и кто их совершал