Контрагенты
Карточки контрагентов предназначены для хранения информации обо всех аккаунтах в системе. Вносить и корректировать информацию в карточках контрагентов можно через настольное приложение или WEB если у вас есть сайт или интернет-магазин на системе OKsoft.
Продажи - Контрагенты
Вкладка Общее
Общая информация о контрагенте - физическом, юридическом лице или ИП.
Для физлиц
Телефон - номера телефонов контрагента вводится в маске с указанием кода города
Обслуживание запрещено- отметка о приостановке обслуживания контрагента. Он не сможет зайти в кабинет на сайте, совершать покупки и на него нельзя будет оформить заказ в Desktop приложении
Email подтвержден- отметка о подтверждении емейл пользователя
Телефон подтвержден- отметка о подтверждении телефона пользователя
Вкладка Дополнительно
Юридический адрес и паспортные данные
Вкладка Дисконтные карты
Вы можете создать виртуальную дисконтную карту для клиента. Перейдите в режим редактирования карточки контрагента нажав 
и введите в поля нужные данные:
Вкладка Группы
Можно распределять контрагентов по группам. они нужны для разграничения прав доступа, создания скидок, рассылок, и других возможностей. Присвоить группу в карточке контрагента можно в режиме редактирования, нажав и отметив галочкой нужную группу
Вкладка Контактные лица
Список контактных лиц необходим для юрлица, иногда для физлица (как в примере), чтобы можно было связаться при необходимости
Ф.И.О.
Должность - должность контактного лица (для юрлиц)
Телефоны - номер телефона для связи с контактным лицом
E-mail - адрес электронной почты контактного лица
Высылать счета - отметьте чтобы на контактный емейл направлялись счета (для юрлиц)
Уволен - отметка об увольнении контактного лица
Вкладка Банк
Во вкладке Банк можно вносить банковские реквизиты контрагента. Заполнить или корректировать реквизиты можно в режиме редактирования, нажав
Вкладка Договоры
Во вкладке Договоры можно записать данные договоров контрагента. Заполнить или корректировать можно в режиме редактирования, нажав
Вкладка Документы
Во вкладке Документы можно загружать файлы контрагента в различных форматах - изображения, текстовые файлы, таблицы Excel, PDF. В режиме редактирования нажмите Загрузить , выберите файл на компьютере и сохраните в карточке контрагента
левая часть - список документов
правая часть - просмотр миниатюры документа (по клику)
Вкладка Дополнительная информация
Любая информация, которая используется в вашей компании в рабочих целях
Вкладка История
История действий с карточкой контрагента, сохраняет информацию об изменениях и кто их совершал
